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中东电商大战热火朝天,本地化服务衍生新机会

创业资讯 2019-10-22 评论(0)
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很多人都说中东电商市场已经不是蓝海市场,亚马逊和 Noon 以及中国几大玩家正竞争激烈。

尽管电商平台的商品已做到海量供给,像亚马逊这样的电商平台已有上亿的 SKU,但总有一部分消费者需求没有得到满足,供需之间存在不匹配。有的商家盲目打起了价格战,最终导致无利可图;有的商家花大量的时间精力匹配供给,耗费人力和金钱。这种供给和需求的错配普遍存在全球的资源分配中,工业品由于其专业性,这种矛盾就更加突出。

以中东和印度为代表的新兴市场,GDP 中第二产业的增速高于 GDP 增速,对生产资料的需求非常旺盛。工业品在中东尚处于蓝海市场,本地供给缺乏,商品丰富度差,透明度低,跨境采购显得非常有必要。同时,随着制造业的全球转移,贸易战导致欧美地区的工业品订单量减少,中东等新兴市场的重要性凸显。目前,新兴市场的工业品将面临极大的空口需求,而中国作为工业品供应链全球最齐全的国家,无疑是中东 B2B 电商的最佳供应国。工业品代采模式是重点,解决海外客户的长尾采购需求。代采模式可以理解为外国人委托代理人在中国进行代购。代采一些在常规的电商平台或 B2B 平台上买不到的产品,又或者是代采一些购买者认为高性价比的产品。从中受益的主要有三类型商家:

中东电商大战热火朝天,本地化服务衍生新机会

第一种是传统的贸易商。他们有大量的中小订单和复购订单,而这些订单不值得或不需要其专门飞到中国,他们需要一个可信任的中国代理人,帮其解决下单、交付、报关、清关、物流、支付等一系列问题;

第二类是国外的服务提供商,如家电维修企业,汽配企业,工程机械维修企业,有点类似中国 58 同城的入驻商家,这类客户需要大量的配件,他们总的采购量很大,但对单个产品的采购量很小,代采可以帮助其完成一揽子采购。

第三类则是非标产品的需求方,比如包装机械,其缠绕部分基本都需要做一些改装。

通过接触 B2B 电商做长尾采购,海外企业可以在中国做一站式、一揽子采购,降低整体采购成本和采购频率。

尽管亚马逊不断寻求方法、途径进军利润丰厚的中东市场,但目前仍面临着多种挑战,包括日益激烈的市场竞争和不断变化的监管规定。分析人士表示,随着该地区新兴数字生态系统的成熟,亚马逊在沙特阿拉伯、阿联酋、科威特和卡塔尔等富裕海湾国家的成功,将取决于该公司抵御竞争对手以及适应任何新规定的能力。

2017 年,亚马逊以 5.86 亿美元收购了总部位于迪拜的电子商务平台 Souq,并将其更名为亚马逊中东站(Amazon.ae),以在该地区获得立足点。eMarketer 估计,截至 2018 年 1 月,亚马逊在阿联酋拥有 26.43% 的互联网用户,使其成为该地区大型的电商平台。

但近年来该市场出现了几家本土电子商务公司,让消费者在网上购物时有了更多选择。与此同时,阿里巴巴集团等中国企业正开始进军亚洲市场,随着零售连锁店向电商模式转型,开始为在线和传统实体客户服务,亚马逊在中东地区的竞争对手数量预计将继续增加。

Fordeal 是 JollyChic 之后中国跨境电商在中东的第二匹黑马,自创始以来一直保持低调,但发展迅速。从 2017 年 37 万用户,到 2018 年新增 1600 万用户,2019 年截至 9 月份新增 2700 万用户。2018 年销售额达 10 亿元,2019 年预计超过 20 亿元。

在 AppAnnie 统计的中国跨境电商下载量排行榜中,Fordeal 排名第十。对于一个仅创立两年的公司来说,已经非常不易。Fordeal 创立于 2017 年,公司主体为广州哆啦科技有限公司,CEO 吕皓(食年)为前蘑菇街早期成员,算法团队负责人。2017 年 3 月,Fordeal 6 个创始成员聚在杭州一个 40 平方米的民宅完成了第一版 Fordeal 的开发。他们经历过中国电商的快速崛起,相信领先全球的电商经验是中国电商出海的机会。目标区域上,他们选择了物资匮乏但是人均收入较高的中东;2017 年 10 月,Fordeal 开始正式推广,平台销售额以每月翻一翻的速度快速增长;2018 年 5 月,获得由顺为领投的 B 轮融资,老股东跟投;2018 年 12 月,获得由高瓴领投的 C 轮融资,老股东跟投;2019 年 1 月,获得和玉资本领投的 C+轮融资;2019 年,除了进一步深耕跨境商家,Fordeal 将完成本地化升级,将由跨境电商升级为境外电商。

跨境强调的是出口,其视角是从供给端出发,境外电商指的是围绕当地消费者,解决一切当地消费者的消费诉求。基于此,Fordeal 将在 2019 年完成本地仓的建设,大量引入当地商家,并与当地物流商合作升级物流干线和最后一公里派送服务。升级完成后,Fordeal 将成为覆盖各个品类的综合性电商平台。

Fordeal 将自己定位为零售服务平台,一方面围绕消费者需求,引入长期服务中东消费者的优秀商家;另外一方面与物流、仓储、支付等服务商协作,完善好电商基础设施。目前 Fordeal 入驻无手续费,资金结算无手续费,15 天账期等政策相较大部分平台具备绝对优势。

本地电商玩家

开发商 Emaar Properties PJSC 董事长 Mohamed Alabbar 于 2017 年创建了总部位于迪拜的电商平台 Noon,沙特阿拉伯的公共投资基金是其投资者之一。该平台销售各种各样的日用品,包括电子产品、化妆品、玩具和婴儿用品。其航运目的地是沙特阿拉伯、阿联酋和埃及。

Namshi成立于 2011 年,专门经营 Calvin Klein 和 Topshop 等品牌的鞋类和服装。此前 Emaar Properties 子公司 Emaar Malls 以 1.51 亿美元的价格从德国的 Rocket Internet 收购 Namshi 51% 的股权,并在今年以 1.295 亿美元的价格收购了剩余 49% 的股权,2018 年,Namshi 在阿联酋和沙特阿拉伯的销售额为 8.49 亿迪拉姆(约合 2.3 亿美元),同比增长 16%。

母婴电商平台 Mumzworld,该平台成立于 2011 年,主要销售尿布、高脚椅和奶瓶等产品。2018 年 10 月,该公司宣布获得阿联酋的海湾伊斯兰投资公司的 2000 万美元 B 轮融资,目前其网站主要销往包括印度和沙特在内的 20 个中东北非国家,并影响了沙特阿拉伯大规模、快速增长和服务不足的电子商务市场。

中国组团进军中东

越来越多的中国企业也开始涉足中东,执御 JollyChic 成立于 2012 年,且专注于时尚品类。自 2014 年以来,JollyChic 分别在沙特阿拉伯和阿联酋等几个海湾国家设有分支机构。2019 年 8 月,JollyChic 完成了来自阿联酋科技巨头 G42 集团 6500 万美元的 C+ 轮融资。此外,阿里巴巴旗下的全球速卖通在沙特阿拉伯等海湾国家销售各种商品。

监管风险

由阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特阿拉伯 6 国成立的海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council)签署了一项协议,即以 5% 的标准税率对商品和服务的供应商征收 VAT,并于 2018 年 1 月 1 日在沙特阿拉伯和阿联酋生效,预计其他海湾国家也将效仿。根据德勤的研究,电商公司必须准备以“不将额外成本转嫁给客户”的方式遵守规定。

本地生活化服务引出新机会

跨境电商打的焦头烂额,但是本地生活化服务的机会浮现了出来,相较于中国的探路,外卖,团购,大众点评等类别的独角兽在国内已成为非常重量级的产品,这一趋势也将会漫延到中东地区。

沙特最近几十年的生活方式越来越西化,年轻人们钟爱快销食品、垃圾食品、碳酸饮料。有一份针对沙特特定人群的调查问卷显示,46.9% 的人在吃东西时看电视,35.7% 的人以零食为主要饮食模式。

再加上沙特大部分时间天气炎热,人们更是懒于出门觅食。这时,外卖应用就极大满足了沙特“吃货”的需要。

以下是最受沙特人喜欢的 8 款外卖 APP:

1. Mrsool

成立于 2015 年的 Mrsool 是沙特利雅得的一个外卖应用平台,仅去年的订单总金额就已超 2.67 亿美元。今年三月,Mrsool 获得过超百万的 A 轮融资。

Mrsool 会根据用户位置自动匹配距离最近的餐厅,以减少配送时间。另外,Mrsool 允许消费者与外卖小哥直接沟通,确保订单的准确性。

2. Talabat

Talabat 算是中东外卖行业的老大哥了,2004 年在科威特成立。2015 年 2 月,Talabat 被 Rocket Internet 以1.7亿美金全资收购,同年 3 月份被 Rocket Internet 旗下的 Delivery Hero 合并成为其中东板块。

目前,Talabat 在沙特七个城市开展外卖配送业务。

3. Lugmety

Lugmety 算是沙特非常本地化的外卖配送平台。创始人是沙特吉达的一对夫妇,目标是为当地外卖配送业带来改革性变化。

Lugmety 平均送餐时间为 36 分钟,目前在利雅得、吉达和麦加进行外卖送餐业务。

4. UberEats

继利雅得和吉达后,UberEats 于今年四月开始在达曼也开展外卖送餐服务。

在 Uber 开展外卖送餐业务前,沙特主权基金曾在 2016 年 6 月向 Uber 投资 35 亿美元,创下了全球私营企业获得的最大单笔投资记录。同年 9 月,UberEats 进入迪拜,随后向中东其他国家扩张。

目前,UberEats 在沙特也广受用户喜爱,平均送餐时间在 30 分钟内,外卖订单派送时间从早上 6 点到凌晨 2 点。据悉,UberEats 已与达曼 129 多家餐馆达成合作协议。

5. FoodBoy

FoodBoy 是由沙特公司 Leader Investment Group 在 2009 年推出的外卖应用。

使用 FoodBoy,用户不仅可以在线追踪自己的外卖订单,还可以设置派送到达时间段。除了可以货到付款、银行卡支付,还可以使用沙特电子支付 MADA。

6. Toters

Toters 在 2017 年推出,先是在黎巴嫩开始外卖服务,现已经扩展到沙特和伊拉克。

Toters 把自家的骑手叫做“管家(Butlers)”,为用户跑腿送上所有外卖订单。

7. HungerStation

HungerStation 在 2012 年推出,业务覆盖沙特全境,是沙特最出名的点餐平台之一。

起初,HungerStation 只是沙特一个点餐平台,配送服务由餐馆完成。但最近,HungerStation 也开始在利雅得、达曼和吉达等城市开展送餐业务。 

8. Carriage

Carriage 也是中东本土的外卖配送应用,2016 年在科威特成立,业务范围扩张至阿联酋、沙特和巴林等。一年后,国际外卖巨头 Delivery Hero 以 1 亿美金收购了 Carriage。目前,Carriage 已经与 2000 家餐馆达成合作,平均送餐时间在 25 分钟。此外,Carriage 不仅能送外卖,还可以送药品、花、杂货等。

出海中东存在着诸多机会和问题,毕竟很多事情都要一一探路才能发现问题,谨而慎行把握机会,中东还是一片蓝海宝地。

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