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“新基建”如何影响我们的生活

创业资讯 2020-03-09 评论(0)
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本次疫情对国民经济造成了不可逆的伤害,机构预测今年GDP会降到5%左右。但是今年还是全面实现小康计划的最后一年。任何困难都不能阻挡中国人民富强之路。既然经济受到伤害,就需要“看不见的手”出手干预。“新基建”应运而生。

“新基建”如何影响我们的生活

新对应老,我们传统的老基建被称为“铁公基”,也就是指铁路,公路,房地产等。中国自2008年金融危机推出“4万亿”计划后,基建就一直被当做稳定国家经济的定海神针。但是当前我们铁路总量已是全球第一,高铁四通八达,城市铁路轻轨纵横交错,房地产已是被困于囚笼的洪水猛兽。传统老路当然还能刺激市场,但已无法实现经济转型。走现代化,科技化之路才是实现下个一百年目标的关键。

最近中央政治局会议正式定调新基建包含7大领域。分别是5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心,人工智能和工业互联网。

“新基建”如何影响我们的生活

其实新基建并不是一个新的概念,早在2018年中央经济工作会议上就明确了新型基础设施建设的定位。只不过最近2年世界经济贸易纷争不断,叠加这次突然的灾难,经济转型,实现新的经济增长点已经迫在眉睫。新基建的定义才正式确定。


“新基建”如何影响我们的生活

每一轮科技,基础设施变化都与我们每个人息息相关。于国家寻找新的经济增长点,于个人则在产业变迁中实现生活状态改变,也实现财富的再分配。4G带给我们网速提高,智能手机普及的同时,也催生了直播,电商等一系列产业变迁。李佳琦如果不是因为直播行业爆发,相信他再努力成为美妆专家,也不可能买得起1.3亿的豪宅。

如果新基建建设成功,最先预想改变我们生活的有以下几点:

1.5G商用,首先带来5G手机换机潮。直播,长短视频更加普及。其次信号增强,数据传输速度大增还会带来万物互联时代,智能汽车,智能家居等等科幻片中才有的场景,也许未来几年都会变成现实。

“新基建”如何影响我们的生活

2.城市建设如充电桩的普及,会彻底解决新能源车充电难的痛点,新能源车会大爆发。即便你多喜欢燃油车发动机的嘶吼,V8引擎的声浪。汽车电动化的发展都不以人的意志为转移。全球各大车企未来5年内逐步放弃燃油车销售生产的计划,也绝非说说而已。当前新能源车只在一线城市,小规模人群中存在,未来解决充电问题后,更加经济环保的电动车会在各线城市驰骋。

3.工业互联网的建设,其实就是互联网+和工业4.0叫法的翻版。目前国内工厂大部分只是工业2.0的时代,不只是加几个机械臂就能实现工业互联网。没有数据和网络的支持,都是空中楼阁。不过随着5G商用,一切问题都找到了解决答案。未来工厂生产效率会更高,当然,普通技术工人也会面临被替代的现实。

“新基建”如何影响我们的生活

“新基建”如何影响我们的生活

上述分析已经提到各行业的变化,拥抱变化的行业,就是新的行业机会。新基建会带来5G大规模商用。5G商用会催生更多行业分支机会。

比如汽车互联网,智能汽车的更加普及,将来汽车不止能实现语音控制车窗关闭这种无关痛痒的小功能,汽车本身就是移动数据采集器。

还比如智能交通系统,卫星通讯导航(速度与激情里面的“天眼”将成为现实),智能物流发展,新型城镇化(杭州的智慧城市)等等。

“新基建”如何影响我们的生活

新基建能带来生活中天翻地覆的变化基本无需怀疑,但我们更关心“新基建”能带给我们普通人什么机会。其实如果不是从事上述行业的人,只能享受到智能化生活的便利,同时贡献自己的钱包(换手机,换家电,换车)。但是不能从中获益。非从事对应行业的人,能够直接受益的我只能想到A股。买从事上述行业公司的股票,在公司跟随行业成长的同时,获取公司股价上涨的收益,是最直接的方法。

要买哪些公司呢。

首先要确定一个思路。新基建总规模在1000亿左右,跟传统基建动辄万亿十万亿的规模相比不值一提,对总体经济的提振有限。但是就像当年的互联网出现一样,星星之火可以燎原。我们要找的是阿里,腾讯这样的公司,而不是倒在了行业竞争中的公司。所以现阶段要以投资角度进行筛选,参与市场炒作,结局一定亏损。篇幅限制,我简单说下两个行业选择标准。

充电桩

充电桩是解决新能源车发展的关键。只有充电桩建设普及,新能源车才能真正发展。根据国家规划,充电桩和电动车的比例要达到1:1。目前数据是1:3.5。根据券商测算,2025年之前充电桩需求比例是1880万台。

充电桩分为交流电和直流电。也就是安在小区内的“私桩”和公共区域的“公桩”。充电桩行业分为设备生产商,充电桩运营商和电力方案解决商。

很多充电桩运营商都是生产商的子公司,根据波特五力模型,上下游产业链通吃的公司才能活到最后。所以直接给出结论。目前国内做的最好的公司是:特来电,国网公司和星星充电。3家瓜分市场份额超过70%。充电桩投资,选择这三家背后的上市公司就可以了。还可以选择份额小的,但增长迅速的,比如“万马”。

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大数据中心

新基建最重要的就是数据建设,互联网数据中心(IDC),也就是所谓的服务器。投资数据中心,就要投资一线城市的IDC,经济基础决定上层建筑。

所以选择标准就是,北上广深的IDC运营管理服务商。有心人只要稍微度娘下就能够选择出对应标的了。

其他5个行业同样如此,要找到新基建建设过程中最受益的公司进行投资,才能在新一轮财富分配中分得一杯羹。

不要总是做看客,为探险者摇旗呐喊,要投入其中,深度参与。

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