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企业出海目的地---掘金巴西

跨境电商 2019-11-26 评论(0)
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巴西市场概况

巴西人口约两亿,是目前世界上第九大电商零售市场,南美洲唯一的葡语国家和最大国家,也是拉丁美洲唯一位列全球前10大零售电商市场的国家目前,拉丁美洲电子商务市场仍处于起步阶段。电子商务只占市场的5%,但其交易额已经达到200亿美元。预计2021年,巴西电商收益的年增长率将达11.9% ,并促使市场交易额达到290.6亿美元;此外, 巴西电商最热销产品为时尚类,其在2016年的市场交易额达56.18亿美元(约合378.6亿人民币);而巴西在2016年的电商用户渗透率在38.2%左右,预计在2021年将猛增为55.7%。

巴西在葡语七国中可称为“电商大牛”,在全球电商环境中也是发展较好的国家,从而巴西也衍生出多样的本地电商平台,如Dafiti(巴西最大的时尚电商)、Peixe Urbano(巴西最大的团购网站)、OLX(巴西版58同城)、Mercadolivre(巴西版淘宝)、Buscape(巴西最大的比价网站)。此外,还有Aliexpress、Americanas、Bomnegocio、Submarino、Netshoes、Admngronline以及Walmart等巴西消费者常用的线上购物网站。

1、Mercadoliver(月访问量:3.31亿)

阿根廷电商和电子支付公司Mercado Libre推出的Mercado Livre击败了Americanas,成为巴西电子商务市场的引领者。平台上的卖家可以销售各种产品,包括电子产品、家用电器、汽车和配件、时装、玩具、家具,甚至一些自己资产。Mercado Libre在许多拉丁美洲国家都有业务,拥有1.7亿多客户,在墨西哥电商市场也有不可动摇的地位。

2、Americanas(月访问量:1.195亿)

Americanas.com是零售连锁店Lojas Americanas的在线门户网站,主要销售消费类和媒体类的电子产品、家用电器、家具、美妆产品和玩具。该平台和Shoptime (#10)以及 Submarino(#6)均隶属拉美在线零售公司B2W Digital旗下。

3、亚马逊巴西站(月访问量:5150万)

亚马逊于1994年在美国成立。它已经从一个网上书店发展成为一个拥有多样化产品的电子商务平台,包括媒体、电子产品、服装、家具、食品、玩具和珠宝。亚马逊已经扩展到包括巴西在内的许多国家,成为美国和许多其他国家无可争议的电子商务巨头。此外,公司通过收购全食超市进一步深化了实体零售行业,还投资出版、电子产品、云计算、流媒体视频服务和制作等业务。

4、Magazine Luiza(月访问量 :4930万)

Magazine Luiza成立于1957年,目前在全国经营着800多家百货商店。它是巴西最大的零售公司之一。该公司推出了一个在线平台,简称“Magalu”,销售消费电子、家具家电、电视、媒体设备和电脑等一系列产品。

5、 Casas Bahia(月访问量:3710万)

Casas Bahia,目前在巴西全国经营着700多家店铺,成立于1952年。是一家专营家具和家用电器的零售连锁店。该公司还推出了自己的电子商务网站。据悉,该网站不仅销售家具和家用电器,还提供消费电子产品、电脑等产品,以及为消费者和企业提供一系列服务。

巴西本土电商的特点:销售品牌商品,线上下线没有价格差异,因高税负导致高物价,商家普遍支持分期付款,物流收费且费用较高。

消费者习惯

巴西国内购买商品需要缴纳高额的税费,本地的商品价格能比国际网站的价格贵三倍,比如巴西的iPhone和游戏机价格是全球最贵的,巴西人经常网购服装、配饰、美容和保健品、家电、电子产品和网络游戏等产品,近五年来,巴西对中国商品的态度有了显著的改善,他们觉得在跨境平台上购买的商品质量超乎意外,设计也更现代化。

巴西人对社交媒体有着浓厚的兴趣,87%的互联网用户有参加社交媒体,平均每位用户每天花3.8小时使用社交媒体,是全球社交媒体访问时间最长的国家。Facebook最为流行,是卖家吸引消费者的一个必备平台,也是推动电商快速发展的重要因素。

巴西人喜欢关注商家,以追踪商家提供的商品和促销。关键在于要利用社交媒体来创建品牌、发展客户忠诚度和产生新需求。巴西消费者热衷寻找信息,比较功能和价格。巴西的退货率相对全球水平率更低,只有15.6%的退货率。

巴西电商市场特点

电商发展速度快,移动电商成为市场新的趋势,自2014年以来,巴西电商市场每年保持平均11%的发展速度在增长。巴西互联网用户基数大,巴西目前有超过一半的民众在使用互联网并且其中60%以上在使用移动互联网。

巴西目前排名靠前的电商当中,大部分是有线下实体店的线上线下融合运营的模式。在2015年巴西流量最大的前十名电商网站当中,只有沃尔玛和阿里巴巴旗下的速卖通是来自拉美之外的企业,其余都是巴西和拉美本土的电商公司。文化差异、本地服务、客户体验等多方面的因素,使得巴西消费者大都倾向于在本土电商网站上进行采购。

当地海淘人数快速增加,中国跨境电商发展迅猛,最近两年,巴西的海淘人数出现爆炸性增长。曾在境外网站购物的消费者在网购人群中的比例从前两年的33%和38%一跃上升至54%。速卖通的市场份额与巴西的海淘人数同步增长,已经远超亚马逊和eBay,主要是因为相对低廉的价格、提供免费物流和拥有大量巴西本土没有的产品。

电商投资环境和基础设施不发达,特别是物流环节瓶颈严重。巴西骨干物流相对较为完善,但最后一公里的条件却很差。巴西国有企业—巴西邮政一家独大,尽管有DHL、UPS、TNT、FEDEX等全球快递公司的补充,但巴西电商物流总体来说还是价格贵、服务差、效率低、错误多,给当地电商产业发展带来巨大的限制。在巴西当地,87%的电子商务网站通过巴西邮政运输货物,36%的电商也会选择使用专业快递公司,这些快递公司一般没有包裹的大小限制,并且可以根据送货速度、价格要求等提供不同的服务,但往往价格很高。

支付方式

巴西拥有南美洲最大的类似于支付宝的支付平台MercadoPago。业务范围覆盖13个国家和地区(巴西,阿根廷,智利,哥伦比亚,哥斯达黎加,厄瓜多尔,墨西哥,巴拿马,秘鲁,多米尼加,巴拉圭,委内瑞拉和葡萄牙)。巴西的电商支付方式有很多,最常见的是信用卡支付,其次是Boleto Bancário*和银行卡支付。全球四大信用卡Visa、MasterCard、American Express和Diners Club在巴西都能使用,巴西本地的信用卡Hipercard、Elo和Aura也很流行。

税务

巴西作为南方共同市场成员国,共同市场内部自由贸易,共同对外关税为23%。商品价值不能低申报,否则会被重新估值。对于3000美元以上的订单,巴西海关要征收60%的进口税。从现在的资料和市场上的反映来看,属于全球最难清关的国家之列,除航空小包裹外的所有包裹常被查到,尤其是逢FedEx和DHL可以说必查,并且要提供收件的VAT登记号。

巴西海关规定,所有寄给当地私人的物品,同样的货物数量不能超过3件,否则海关将拒绝清关而直接安排货件退回发货地(退件前不会有任何通知),所产生的一切运费均由发货人承担。同样的产品数量如果超过3PCS,只能寄给公司,不能寄给个人,而且须以正式清关的模式进口。巴西海关对进口报关货物实行抽检的方式,即按照绿色(全部免检自动报关)、黄色(仅检查报关文件,核实后自动通关)、红色(报关文件和货物均需经过检查后方能通关)三种不同颜色分类处理。海关在五个工作日内提出验货结果,验货时当事人应在场,若需抽样检测,费用由当事人承担。

收件人也可以使用自己的清关代理。目前巴西只有圣保罗的VCP和GRU两个口岸可以办理正式清关手续,如收件人不在这两个口岸城市,收件人可以到这两个口岸办理清关手续,也可以申请将货物转至就近的海关监管中心(会有额外费用产生)来处理。由于巴西DHL在当地并没有保税转运货物的权限,所以需交给第三方代理来做,由此产生的仓租和转运费等相关费用需直接支付给代理。

巴西不接受无费用弃件,目的地清关失败,发件人选择弃件,需要支付每票至少50欧元的弃件费,否则,国外会安排到付退回。

DHL到巴西的需要收件人税号。

不接受关税到付,一些偏远区或是未列明地区,税款必须由寄件人付。货物在运单和发票上没有备注VAT NO. (收件人增值税号)将不做任何通知,直接退回始发地。另外很多商品都不允许进入巴西,包括酒、二手商品、医疗和牙科用品、食品以及珠宝。

跨境电商打算直接通过现有的网站向巴西消费者出售商品,需要了解清关、关税和限制商品等方面的信息,常遇到的问题有资料不全、证书与税号缺失、超过了个人的购买数量或因商品被列入反倾销名单而被限制入境。由于清关问题,传统邮政网络有时需要近一个月才能交付买家。

如果是要建立巴西域名网站,卖家需要注册一个当地公司,而且入驻一些电商平台也有同样的要求。2016年8月,为了打击诈骗,参议院批准Consumer Protection Code法案新增一条规定,规定要求电商企业必须说明公司所有权和所在位置。

另外卖家可以考虑注册商标,保护自己的品牌。巴西是WTO成员,并签署了 Madrid Protocol(马德里协定书),提供一站式注册商标解决方案。

巴西法律禁止店铺发送促销邮件给没有选择这一服务的消费者。

国外商家要在巴西市场取得成功,最好的方法就是和本地商家建立合作关系。国外商家在巴西发展业务要面临很多限制,比如要处理法律程序、本地税收、跨境支付操作等问题。

因此,中国电商在进军南美市场的时候,要尤其留意自己的产品在巴西是否有生产,以及竞争对手的情况,确定自己的产品优势以及找到产品在巴西的差异性,提前做好市场调研,不能盲目进入。

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